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09月09日周一机会早知道

发布时间:2019-09-08 21:58:12

工信部支持车联网产业发展 业内公司望迎机遇
9月7日,国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会第三次全体会议在江苏无锡召开。工信部部长、专委会召集人苗圩在讲话时指出,下一步,要把握高质量发展根本要求,推动车联网产业持续健康发展。要抢抓发展机遇,加快5G与车联网融合创新,趁势而上扩大发展成果。工信部印发的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》提出,到2020年实现车联网产业跨行业融合取得突破,具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车,实现特定场景规模应用。5G网络的低延时、高速率特征,将助推智能驾驶产业发展,构建起车、路、人互相连通大网络体系。公司方面,四维图新(002405)为宝马集团提供用于自动驾驶的高精度地图服务;数源科技(000909)、启明信息(002232)等也是无人驾驶概念股。

工信部要求加快稀土新材料发展、磁材公司受关注
工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》。《意见》提出,加快稀土功能材料创新中心和行业测试评价中心建设,支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术,加快稀土新材料及高端应用产业发展。海关总署数据显示,中国8月稀土出口4351.9吨,较7月5243吨下降。中国稀土产量全球占比73%,独占鳌头,是大国博弈的重要筹码。稀土镨钕、镝铽主要应用在钕铁硼磁钢。钕铁硼磁材下游主要应用在风电、变频空调、汽车(尤其是新能源汽车)、以及工业机器人电机等。风电、家电行业将逐步复苏,汽车尤其是新能源汽车、工业机器人正处于高速增长阶段,都将拉动钕铁硼需求的持续增长。在政策支撑下,行业发展有望进一步提速,横店东磁(002056)、宁波韵升(600366) 、中科三环(000970)等磁材龙头受关注。

中德推进自动驾驶领域合作、相关公司有望受益
国家主席习近平6日在北京会见德国总理默克尔。中德双方将在自动驾驶、智能制造、人工智能等新兴领域展开合作。宝马集团6日与工信部直属中国信息通信研究院签署备忘录,双方将在自动驾驶数据连接、新一代无线通信网络及合作式智能交通系统等领域开展合作。中德双方2018年在柏林举行第五轮中德政府磋商后曾达成协议。两国共同签署了《关于自动网联驾驶领域合作的联合意向声明》,推动国际统一标准的制定及应用、促进相关技术要求统一等,共同推动两国智能网联汽车发展。这次默克尔率团来华,或将继续推进两国企业在自动驾驶领域的合作,相关公司有望受益。万安科技(002590) 在智能驾驶领域,已掌握ABS、EBS、EMB、EPB等制动系统电子控制技术。均胜电子(600699)大力推进汽车智能化业务落地,陆续获得大众,戴姆勒等客户新订单。路畅科技(002813)是行业内具备开发无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案、AEB及AP产品能力的前装厂家之一。

多部门相继发文、支持生猪生产发展
据新华社报道,从农业农村部了解到,8月31日以来,农业农村部会同国家发改委、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、银保监会等部门,认真贯彻党中央国务院决策部署,多部门相继印发文件,出台17条政策措施支持生猪生产发展。猪瘟疫情叠加“猪周期”,今年来猪价上涨明显。业内人士判断,去年下半年以来生猪存栏和能繁母猪存栏下降明显,今年猪肉产量减产明显,市场供需存在一定缺口,春节前生猪价格仍将高位运行。一方面,猪肉价格持续上涨,另一方面,国家出台了一系列政策措施支持支持生猪生产发展,生猪养殖迎来黄金发展期。A股相关概念股主要有温氏股份(300498)、大康农业(002505)、天康生物(002100)等。

以人民为中心、我国绘制体育强国建设路线图
近日,国务院办公厅正式印发《体育强国建设纲要》,部署推动体育强国建设。《纲要》提出一项战略任务是,以人民为中心发展体育,从完善全民健身公共服务体系、推进全民健身智慧化发展等方面,落实全民健身国家战略,助力健康中国建设。近年来,随着我国居民收入和生活水平的提高,健康意识和体育意识不断增强,消费结构也有所改变,对体育产业的消费需求日益升高。英派斯(002899)专营健身器材,行业内第一批取得室外健身器材NSCC认证。公司大力研发推出全新的冰雪系列产品------滑雪模拟机和仿真冰场,打破季节、场地、时间的束缚,助力冰雪运动推广普及。信隆健康(002105)主营产品包括健身器材、康复器材等。中体产业(600158)体育赛事、健身服务等业务是公司主要业务之一。

面向重点行业打造数字孪生系统 发展空间打开
工业互联网长三角一体化论坛日前在宁波举办。工信部信软司副司长李顺福会上表示,信软司下一步将加快平台落地应用,加强5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的技术融合,加快企业全链条数字化改造,加强各业务环节数字化应用和数字的集成共享,面向重点行业产品全生命周期打造数字孪生系统。国泰君安庄宇指出,数字孪生以数字化方式为物理对象创建虚拟模型,进而模拟其在现实环境中的行为;实现从产品设计、生产计划到制造执行的生产全过程数字化,将产品创新能力、制造效率和有效性水平提升到全新高度。数字孪生作为5G衍生应用,加速了物联网的成型和物联网设备数字化,这与5G三大场景之一的万物互联需求强耦合。公司方面,东方国信(300166)的数字孪生云化模型于2017年上线,具有先发优势;汉威科技(300007)参股公司泰瑞数创2014年发布了SmartEarth数字孪生一站式服务平台,目前拥有1000多家最终用户。

大兴国际机场或下周载客首飞、三类股受益
北京大兴国际机场运营在即,9月15日将全面具备开航条件。近日,东航、南航、中联航等航空公司公布了在大兴机场运营航线的详情。南航透露,本月20日左右将执行大兴机场第一个商业载客航班,计划投入A380飞北京广州航线,具体日期待民航局最后确定。据了解,北京大兴国际机场占地面积140万平方米,体量相当于首都机场1号、2号、3号航站楼加起来的总和;规划远期7条跑道,年客流吞吐量1亿人次,飞机起降量88万架次,是世界上规模最大的单体航站楼。今年9月底,超级机场将正式通航。目前已有16家航空公司确定于2019年冬春航季入驻大兴国际机场,2019年冬春航季,大兴国际机场预计开通116条航线,其中国内航线101条,国际航线15条;覆盖全球112个航点,包括国内航点97个,国际航点15个。随着大兴国际机场投用,高速、免税店、媒体广告等相关上市公司将明显受益。可关注:中国国旅(601888)中免公司与北京首都机场商贸有限公司签署了北京大兴国际机场国际区免税店标段一、标段二项目合同,经营期均为十年。千方科技(002373)打造了北京大兴国际机场高速公路信息化等重大标杆项目,为全国智慧高速建设提供示范样板。目前上述高速已经正式通车运营。联络互动(002280)凭借在国内机场媒体领域的领先竞争地位,迪岸双赢参与北京大兴机场电子媒体广告项目的建设工作。目前已同大兴机场签署媒体经营协议。

中国三七再获国际认可、上线美国植物药目录
继2019年3月三七总皂苷通过美国食品药品监督管理局认可的GRAS认证后,近日三七原料正式上线美国植物药目录。此次三七能够进入美国植物药目录,是美国植物学委员会专家对三七相关材料经过详细审评论证后作出的一致认可。这意味着三七在美国被承认作为植物药研发原料使用,为三七产业走向国际市场铺就了坚实的道路,也为中医药走出国门实现全面发展提供了更多可能。三七国际市场做大做强,产业链受益。天士力(600535)“三七药材储备及种植基地建设项目”中募投资金投入的种植三七至2016年底已全部产出。昆药集团(600422)是血塞通系列三七制剂的原研者、标准制定者和引领者,也是三七制剂产品线最全的企业。珍宝岛(603567) 主要原材料三七药材,除了向当地种植大户供应商采购外,在产地投资设立文山天宝种植有限公司及云南哈珍宝三七种植有限公司,以“公司+基地+农户”的模式从事中药材三七的种植,为公司提供原料药材。

江西落实ETC优惠政策不力、国务院责成整改
近日,国务院第七督查组在江西暗访期间发现江西没有严格落实对ETC用户不少于九五折的车辆通行费基本优惠政策。督导组前往江西省交通厅进行明察,现场指出现行政策存在的问题,并责成交通厅立行立改。国务院现场督导并责令整改凸显国家对ETC推广的高度重视,年底完成任务是大概率事件。分析人士指出,到今年年底,ETC装载量若达到90%,则需要安装ETC车载终端的新增车辆总数超过1.4亿辆,ETC市场有望迎来超过百亿增量空间。加之,多家ETC行业上市公司近日公布三季度业绩预告,随着ETC推广力度逐步加大及规模交付,上市公司利润大幅增长。上市公司,除了金溢科技、万集科技、聚利科技三家龙头外,还可关注:新智认知(603869) 广州华软的ETC车道软件系统目前已进入全国十余省份,共搭建ETC车道3500余条,全国市场占有率约20%;数字政通(300075)子公司智通公司的车牌识别系统在ETC市场全国占有率曾达到50%以上,尤其在发达地区,例如江、浙、闽区域,市场占有率可达70%以上。

慧择拟赴美上市、保险电商第一股或花落中国
近日,慧择正式向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股书,将成为全球保险电商第一股。据悉,深圳慧择保险经纪有限公司正式成立于2011年10月,是经银保监会批准的、最早一批获得保险网销资格的互联网保险服务平台。在线上购买保险产品,是近年才兴起的消费行为,目前尚未有大型保险电商巨头出现或者上市。从全球保险电商业态来讲,慧择保险有望成为第一家上市的保险电商企业。业内人士认为,中国具有诞生大型保险电商平台的土壤。在中国保险产销分离的大趋势下,未来保险公司与保险平台之间的分工将会越来越细化,互联网保险平台未来三到五年内有望形成一个入口级平台,这对于行业来说是一个巨大的机遇。根据奥纬咨询的研究报告,自2015年以来中国已经成为世界第二大保险市场。中国保险市场规模从2013年的1.7万亿元迅速增长到2018年的3.8万亿元,年复合增长率为17%。预计2023年将达到6.9万亿元。建议关注互联网保险布局的相关公司,如:焦点科技(002315)拥有互联网保险B2B/B2C电子商务平台及综合服务,间接持有慧择32.7513%的股权;天茂集团(000627)持有国华人寿股51%的股权,国华人寿通过完善公司经营模式,建立以银行保险为主,互联网保险为特色,个险、经代等为补充的渠道结构,逐渐形成稳定、健康的业务平台。康旗股份(300061)收购了上海合晖保险经纪有限公司70%股权,合晖是一家全国性、综合性的保险经纪公司,拥有全国性的保险经纪牌照和从事互联网保险业务的ICP电信增值业务许可证。

华为推出自有品牌智慧屏 或成消费电子新风口
华为官方8日宣布,华为自有品牌智慧屏将从9日上午开始线上预约。在这之前,荣耀智慧屏已推出并开卖,TCL、海信也发布了自家的智能电视新品。从已发布的这些产品看,搭载前置AI摄像头、支持IoT功能、手机与大屏的交互升级、开机无广告、家庭控制中心成为了它们的“标配”,正在致力于将传统电视变成大屏智能手机。电视属于渗透率极高的显示大屏,在触达率和内容体验等方面具备显着优势。以往手机、平板等中小屏曾对电视大屏带来挑战,主要来自于交互和内容生态上的优势。如今科技企业纷纷推出“智慧屏”,有望吸引用户重新回归电视大屏,拉动大尺寸面板销售。A股公司中,激智科技(300566)的量子点膜顺利通过了多家客户验证,公司还投资布局了OLED发光材料公司;瑞丰光电(300241)的Mini LED相关技术已应用到手机、电视、平板、VR等各类电子产品;洲明科技(300232)今年实现了4K 162寸Mini LED产品的批量化生产。

人造肉淘宝造物节国内首秀、未来产值或达万亿
据淘宝造物节方面介绍,人造肉将在9月12日举办的淘宝造物节上进行国内首次亮相,届时将推出人造肉菜谱,供观众现场尝鲜。这种以植物蛋白制成的人造肉取代了传统肉食作为原料,口感逼真。此前8月26日,肯德基和美股人造肉第一股Beyond Meat合作的人造肉炸鸡,率先在亚特兰大的一家肯德基餐餐厅上架试售,在不到5个小时的时间里,这种炸鸡被抢购一空。此举再度引爆了人造肉在资本市场的投资情绪。据中国植物性食品产业联盟秘书长薛岩接受媒体记者采访时,预测“到今年年底,能够拿出人造肉产品的公司至少会有50家。”英国银行巴克莱5月份发布的研究报告也显示,预计10年后全球肉类市场的规模将达到1.4万亿美元,其中“替代肉类”的市场占比将从目前的不到1%提升到10%,即1400亿美元。相关人造肉概念股,可关注双塔食品(002481)、东宝生物(300239)、恒天海龙(000677)等。

旺季来临供应偏紧、钛白 粉企业再度集体涨价
近日,国内钛白 粉行业龙头龙蟒佰利发布公告称,自即日起,公司各型号钛白 粉销售价格对国内客户上调500元/吨,对国际客户上调50美元/吨。龙头效应带动下,国内钛白 粉企业出现集中跟涨。中核钛白、金浦钛业同时公告上调各型号钛白 粉销售价格“金九银十”旺季,国内钛白 粉企业集体宣布涨价。另一方面,旺季来临,客观上会激活市场的弹性需求,部分生产商和经销商现货供应紧张,或持续助推行情继续走高。A股相关概念股主要有龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)等。

OLED将迎“黄金十年”、产业链公司有望受益
近日,LG Display在广州建设的8.5代OLED面板生产线正式投产,让全球大尺寸OLED产业由单极变为中国和韩国两极发展,产能得到大幅提升。据悉,LG Display广州工厂投产后,初期产能达每月6万片玻璃基板,2021年底最大产能将达到每月9万片玻璃基板。业界预期,随着全球5G来临,显示产业整体生态环境将面临巨变,更多崭新应用场景应运而生,OLED产业有望迎来发展的“黄金十年”。智云股份(300097)已深度布局的全面屏设备、OLED设备、柔性屏设备,拥有强大的OLED屏幕显示模组自动化产线整体解决方案能力。京东方A(000725)国内OLED面板绝对龙头,产量第一。万顺新材(300057)生产高阻隔膜、ITO导电膜,OLED用高阻隔膜产品目前处于客户送样阶段。

利好不断、证券板块有望继续走高
截至9月6日,A股市场已有32家证券公司公布了8月份的财务简报。32家券商在今年8月份无一录得亏损,业绩延续了今年上半年以来的良好势头。从营收的同比增速来看,8月上述券商营收规模同比增长超过10倍的有1家,有9家券商的营收规模增长超过了2倍,5家券商的营收同比增速处于100%-200%之间,14家券商的营收同比增速不足100%;从净利润同比增速来看,32家券商中,有2家券商8月份的净利润同比增长超过了10倍,另有13家券商8月的净利润同比增长超过了1倍,10家券商的净利润同比增速不足100%。另外,行业近期政策利好持续出台。9月6日,央行全面降准如期而至,而在降准之后,市场降息预期也在升温。业内人士认为,在央行8月开始推进LPR机制改革后,通过调节MLF利率来调节LPR利率的联动框架已激活,若美联储在9月降息,则央行大概率将同步调降公开市场利率,预计MLF利率将下调10-15个BPs至3.15%-3.2%的水平,同时央行有望引导一年期LPR利率较目前水平下降15-20个BPs,帮助降低实体经济利率,以进一步稳住经济。此外,增量资金呈现持续流入态势,继MSCI8月扩容后,标普、富时指数9月如期扩容。综合来看,证券板块短期有望继续走高,建议关注东方财富(300059)、国泰君安(601211)等。
(完)

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